定义任务
确定谁将使用该系统以及将在那里处理哪个部门的信息非常重要。有必要咨询员工，了解他们在旧功能中到底缺少什么以及他们希望在新功能中看到什么。这也有可能吸引投资者。
创建CJM（客户旅程地图）也有助于理解实施目标。通过它的帮助，您可以确定现在与消费者沟通存在哪些问题。这将帮助您决定需要平台中的哪些功能。
有哪些类型的任务：
- 形成个性化的用户体验。
- 创建更有针对性的广告活动。
- 整合跨渠道数据，轻松实现销售和营销。
列出你需要的工具清单
一旦确定了公司的核心需求，您就需要创建一份 CDP 要求列表。这是什么？它们可以完全不同，但通常希望看到以下特征：
- 创建单个客户档案；
- 分割;
- 邮件（电子邮件、短信、推送）；
- 跟踪和产品推荐；
- 从多个部门管理系统的能力。
当然，在编制列表时，重要的 购买电话营销数据 是首先关注组织的需求，然后才关注流行的功能。
列出承包商名单
进行搜索并过滤掉不符合要求的工具。结果应该是一份最合适服务的简短列表。
分别考虑每个平台
通常，当你对某个特定程序有了更多的了解时，就会出现新的问题。在此阶段，可以提出额外的要求并确定满足这些要求的程度。
您可能感兴趣：
- 安全。这一点很重要，因为 内容营销人员可以从皮克斯学到什么 有关于买家付款方式的信息都将通过该系统，而且还没有人取消安全协议。如果公司没有连接任何思科产品，那么考虑这一点就尤其重要。
- 具备必要的集成。例如，营销部门可能需要与分析服务集成来评估网络流量并跟踪网站访问情况。或者客户可能对 CI 和 CD 方法感兴趣。
- 灵活性。该功能对数据的所有变化的响应速度有多快？多名员工可以使用该功能吗？了解这一点也很重要。
- 该平台多久更新一次？这到底是怎么回事？为了与承包商的长期合作，必须不断开发和增加新功能。最有可能的是，公司的需求会随着时
找到您需要的所有信息的最佳方法是什么？请求平台演示。这是了解它是否适合您的最可靠的方法。
演示将显示承包商对其产品的信心，您还可以提出问题以了解所有细微差别，例如：
- CDP 计划如何识别客户并更新他们的个人资料？
- 如果我需要追踪其他事件和信息该怎么办？
- 该服务可以支持多大的数据库？是否有特定限制或额外的存储空间？如果有的话，价格是多少？
- 该系统是否能够提供不仅根据用户在线活动而且根据用户线下活动对用户进行细分的功能？
- 是否可以使用 SQL 模板创建段？
- 是否有任何发展计划来连接其他沟通渠道？
- 是否可以连接分析服务来 移动数据库 设置有针对性的广告活动？
- 是否有可能使集成变得更容易一些？例如，只需点击几下？