基於雲端的客戶關係管理
優點：
您無需再經歷建置和購買新 IT 基礎架構的麻煩。
大多數基於雲端的 CRM 提供自動更新
維護毫不費力
您可以從世界任何地方存取您的 CRM 數據
更容易擴展
缺點：
網路的品質決定了使用者體驗
如果您超過使用閾值，雲端提供者可以隨時增加費用或收取額外費用。
由於您對網路安全沒有太多控制權，因此您的資料可能不那麼安全。
本地 CRM
優點
您可以控制何時安裝更新或升級
您可以自己看守伺服器，因此安全感增強
您可以自行管理資料恢復
本地 CRM 可能會受益於更快的速度
缺點
您需要專用的實體空間和 IT 基礎架構來促進您的 CRM。
您需要能夠維護基礎架構的 IT 人員
擴充功能更加複雜，因為您的可用空間和資源可能有限
您負責安全和資料合規性
首先，通常有更大的財務佈局
如果您正在尋求兩全其美的方案，則可以採用混合方法。它混合使用了本機 CRM 軟體、硬體和雲端服務。
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您需要什麼功能？
現在，您對希望從 CRM 實現什麼目標有了更清晰的了解，下一步是尋找可協助您實現這些目標的功能。
請記住： 您對 CRM 功能的期望可能會隨著時間的推移而改變。因此，如果您最終需要升級，請尋找適應性強的解決方案，該解決方案可以在高薪計劃中提供可擴展性和附加功能。
您可能需要的典型 CRM 功能包括：
通路管理： 提供整個銷售管道概覽的工具。即，您可以方便地在一處查看成功的交易、失敗的交易、預定的約會以及銷售業績與銷售目標的對比。 CRM 還應突出顯示特定客戶在頻道中的位置，以及需要完成哪些任務才能讓他們沿著渠道進一步移動。
全通路聯絡人管理： 監控社群媒體、電子郵件和電話中的客戶互動。您的 CRM 應與您用來與聯絡人通訊的任何工具（例如 Gmail 或 Outlook）同步。這樣，您就可以從一個地方存取您的所有聯絡人。
行銷能力： 理想情況下，您的 CRM 還應配備行銷工具，例如廣告追蹤和管理、搜尋引擎優化、社群媒體管理、即時聊天等。
可自訂的電子郵件範本： 在發送有吸引力的電子郵件以培養潛在客戶並加強與現有客戶的關係時，這些範本非常有價值。
AI 自動化：許多 CRM 讓您可以為重複性任務設定自動化，例如在 海外數據 客戶執行操作時自動標記客戶、根據特定操作/行為將客戶轉移到新的細分市場、在跟進到期時通知必要的團隊成員， ETC。
當然，這並不是一份詳盡的清單。相反，我只列出了一些需要注意的功能。
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誰會使用您的 CRM？
投資銷售人員認為麻煩且有限的軟體是沒有意義的。因此，確定誰將使用 CRM 並要求他們參與測試過程。聽聽他們如何評價它的易用性、滿足他們需要的速度有多快等等。透過讓您的團隊從一開始就參與進來，他們更有可能充分採用您的新 CRM，並鼓勵同事也這樣做。
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讓數字加起來
如果您是一家小型企業，您可能幾乎沒有預算或根本沒 13377x 代理程式列表 2024 有預算；量入為出是很重要的，即使它是零！
有些CRM 解決方案提供免費方案。但是，功能可能會受到限制。通常，您會發現您需要的功能只能在更昂貴的程式上使用，例如人工智慧、更複雜的報告、白色標籤等。
您還需要確保沒有任何隱藏成本。例如，如果您需要 24/7 客戶支持，或者想要離線存取 CRM，則某些 CRM 可能會在您達到計劃的儲存限制後收取額外費用。因此，請確保您已為所需的所有基本功能做好了預算，這樣您就不會因額外費用而感到驚訝。
專業提示： 如果您註冊付費計劃，有時按年付費比按月付費更便宜。因此，請做好功課，了解如何獲得最大的利益。此外，始終值得與 CRM 平台的銷售團隊交談，看看他們是否有任何特殊折扣或優惠，特別是如果您是一家新創公司。
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CRM 適合您的業務類型嗎？
CRM 熟悉您的業務類型嗎？例如，假設您是小 目錄 型企業，正在尋找專為大型企業設計的 CRM 解決方案。在這種情況下，它可能不適合您。花錢購買那些擁有您不會使用的功能的超級昂貴的軟體是沒有意義的。在這種情況下，較小的公司可能不需要使用白色標籤、高級行銷自動化或廣泛的團隊管理功能。