CRM 的投資報酬率 上午 7:00 – 规划
亨利在酒店房间里醒来，准备开始新的一天，拜访客户并跟进潜在客户。喝着咖啡，哈利用移动设备打开CRM 日历。在那里，他在仪表板上找到了预约和客户电话的列表，以及销售经理的几条最后通知。他特别注意日程安排的任何变化，总是寻找机会与需要培养的客户进行额外的跟进。
销售代表计划当天的工作
代表正在计划当天的活动，例如打电话、安排约会和跟进线索。
上午 8:00 – 安排活动
通过日历，亨利发现原定于 电话数据 会面的客户要求改期至下周，于是他迅速通过电子邮件向客户确认了新的约会时间。同时，他将会面时间安排在日历中的正确日期和时间。浏览客户数据库后，亨利发现另一位客户的办公室离他目前的位置很近。由于现在他的日程安排中有一个空档，他打电话给客户，询问他是否可以过来快速聊聊他可能感兴趣的新产品线。
销售代表安排活动和日历
當公司考慮購買或升級 牌建立更深層的連結並 系統時，CRM 解決方案的感知價值和實際價值之間往往會出現脫節。由於 CRM 本身不易於進行量化分析，因此通常很難確定使用最佳CRM 軟體的投資報酬率 (ROI) 。
我們先來看一個簡單的例子
投資報酬率（ROI）計算在企業中相當 数据库到数据 流行且經常進行。行銷人員總是想檢查其有效性。假設一個行銷團隊花費 15,000 美元進行數位廣告活動，並且在一個月內，這幫助他們獲得了 30 個新客戶，每年的經常性收入為 30,000 美元。
看起來很棒，對吧？嗯，這是每個企業都希望從限時廣告活動中獲得的良好結果。但是，使用這些基本數字和公式來計算並不真地！